Während die globalen Märkte im Vorfeld der heute bekannt gegebenen US-Wachstumsdaten einen gemischten Kurs verfolgen, sind alle Augen auf die geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) im Land gerichtet.
Während weiterhin nach Hinweisen gesucht wird, welche Schritte die US-Notenbank (Fed) in der kommenden Zeit unternehmen wird, wird erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das heute im Land bekannt gegeben wird, ein Signal über den Stand der Wirtschaftstätigkeit geben wird.
Analysten erinnerten daran, dass die Fed-Beamten ihre „vorsichtige“ Prognose die ganze Woche über beibehalten hätten, und sagten, dass nach den Wachstumsdaten auch die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben, die die Fed als Inflationsindikator betrachtet und die morgen bekannt gegeben werden sollen, in den Fokus der Anleger gerückt seien .
In der zweiten Schätzung der BIP-Daten für den Zeitraum Januar bis März, die das US-Handelsministerium letzten Monat veröffentlichte, wurde prognostiziert, dass die Wirtschaft des Landes im ersten Quartal um 1,3 Prozent wachsen würde.
Vor den Wachstumsdaten in den USA wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im September senkt, an den Geldmärkten auf 68 Prozent und im November auf 97 Prozent eingepreist. Nach einer möglichen Zinssenkung bleibt die Möglichkeit einer zweiten Zinssenkung der Bank auf der Dezember-Sitzung in der Preisgestaltung bei 73 Prozent.
Den gestern in den USA veröffentlichten Daten zufolge sank der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Hypothek (Wohnbaudarlehen) auf 6,93 Prozent, während die Hypothekenanträge weiterhin um 0,8 Prozent stiegen.
Die Verkäufe neuer Häuser im Land gingen im Mai aufgrund der Auswirkungen hoher Immobilienpreise und Hypothekenzinsen (Wohnungsbaudarlehen) monatlich um 11,3 Prozent zurück und verzeichneten den niedrigsten Stand seit November 2023.
Unabhängig davon berichtete die Fed gestern, dass die von ihr einem Stresstest unterzogenen Banken gut aufgestellt seien, um eine schwere Rezession zu überstehen.
Nachdem der deutsche Automobilhersteller Volkswagen-Konzern hingegen angekündigt hatte, 5 Milliarden US-Dollar in den US-amerikanischen Elektrofahrzeughersteller Rivian investieren zu wollen, schloss der Aktienkurs von Rivian gestern mit einem Wertzuwachs von 23 Prozent.
Nach der Nachricht, dass das deutsche Unternehmen Bosch den Kauf des US-amerikanischen Herstellers von Haushaltsgeräten Whirlpool erwägt, stiegen die Aktien von Whirlpool um 17 Prozent, während der Marktwert des US-Technologieriesen Amazon erstmals die Marke von 2 Billionen Dollar überstieg. Die Aktien des Unternehmens schlossen den Tag mit einem Plus von knapp 4 Prozent.
Aufgrund dieser Entwicklungen lag der Zinssatz für 10-jährige US-Anleihen am Ende des Tages bei 4,32 Prozent, was einem Anstieg von etwa 7 Basispunkten entspricht, und liegt derzeit bei 4,34 Prozent.
Der Dollar-Index, der gestern mit einem Tagesschlussstand von 106,1 und einem Anstieg von 0,3 Prozent den höchsten Tagesschluss der letzten zwei Monate verzeichnete, liegt heute bei 105,9 und damit 0,1 Prozent unter seinem vorherigen Schlusskurs.
Während der Unzenpreis für Gold gestern bei 2.000.298 Dollar schloss und damit 0,9 Prozent an Wert verlor, notiert er derzeit bei 2.000.300 Dollar, was einem Anstieg von 0,1 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht.
Während der Barrelpreis für Brent-Öl gestern um 0,3 Prozent auf 84,4 Dollar stieg, folgt er heute einem horizontalen Kurs.
Andererseits gaben Analysten an, dass die Technologierallye an den globalen Aktienmärkten in diesem Jahr eine führende Rolle beim Anstieg der Aktienmärkte gespielt habe, und äußerten auch Bedenken, dass sich der Aufstieg des Sektors seinem Ende nähere.
Gestern stieg der Nasdaq-Index an der New Yorker Börse um 0,49 Prozent, der S&P 500-Index um 0,16 Prozent und der Dow Jones-Index um 0,04 Prozent. Index-Futures-Kontrakte in den USA starteten mit einem durchwachsenen Verlauf in den neuen Tag.
Während gestern der negative Trend an den europäischen Aktienmärkten vorherrschte, werden heute die Daten zum Verbraucher- und Wirtschaftsvertrauensindex in der Region verfolgt.
Analysten äußerten, dass Bedenken hinsichtlich eines möglichen Erfolgs der extremen Rechten bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 30. Juni in Frankreich bestehen bleiben.
Während Signale von den mündlichen Leitlinien der Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Zinssenkungssatz der Bank gesucht werden, sagte EZB-Mitglied Martins Kasachstan, der gestern eine Erklärung abgegeben hat, dass es keinen Grund zur überstürzten Lockerung der Geldpolitik gebe Politik.
EZB-Chefökonom Philip Lane erklärte außerdem, dass der reale private Konsum weiterhin hinter den Prognosen vor der Epidemie zurückbleibt und sagte: „Wenn die Inflation nachlässt, wird es weitere Zinssenkungen geben.“
Auf der anderen Seite fielen die Aktien des deutschen Automobilherstellers Volkswagen gestern um 1,64 Prozent, nachdem er eine 5-Milliarden-Dollar-Investition in das US-amerikanische Elektrofahrzeug-Startup Rivian angekündigt hatte.
Die Aktien des Flugzeugherstellers Airbus fielen gestern um fast 3 Prozent, nachdem sie am Vortag fast 10 Prozent verloren hatten, da das Unternehmen seine Flugzeugauslieferungs- und Gewinnziele für dieses Jahr senkte.
Gestern sank der FTSE 100-Index in England um 0,27 Prozent, der CAC 40-Index in Frankreich um 0,69 Prozent, der DAX 40-Index in Deutschland um 0,12 Prozent und der MIB 30-Index in Italien um 0,49 Prozent. Index-Futures-Kontrakte in Europa starteten mit einem gemischten Verlauf in den neuen Tag.
Während der negative Trend auch an den asiatischen Aktienmärkten deutlich zu spüren war, stieg der japanische Yen, nachdem er gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit 1986 gefallen war.
Nach der Abwertung des japanischen Yen sagte der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki in seiner Erklärung, dass die notwendigen Schritte zur Verteidigung der Währung unternommen würden, da er bei plötzlichen und einseitigen Bewegungen vorsichtig vorgehen werde.
Während die Dollar/Yen-Parität gestern mit einem Anstieg um 0,7 Prozent auf 160,9 den höchsten Stand der letzten 38 Jahre testete, wird sie heute bei 160,5 gehandelt, 0,2 Prozent unter ihrem vorherigen Schlusskurs.
Andererseits übertrafen die Einzelhandelsumsätze nach heute in Japan bekannt gegebenen Daten die Erwartungen mit einem Anstieg von 3 Prozent auf Jahresbasis im Mai.
Gegen Handelsschluss sank der Nikkei 225-Index in Japan um 1 Prozent, der Kospi-Index in Südkorea um 0,4 Prozent, der Hang Seng-Index in Hongkong um 2,2 Prozent und der Shanghai Composite Index in China um 0,7 Prozent.
Während der BIST 100-Index an der Borsa Istanbul, der gestern einem Ausverkaufstrend folgte, den Tag bei 10.486,70 Punkten beendete, was einem Rückgang von 1,81 Prozent gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht, richteten sich heute alle Augen auf die Zinsentscheidung der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT).
Alle an der Erwartungsumfrage von AA Finance teilnehmenden Ökonomen gehen davon aus, dass die CBRT den Leitzins auf der Sitzung des Monetary Policy Committee (MPC) konstant bei 50 Prozent halten wird.
Dollar/TL wird heute zur Eröffnung des Interbankenmarktes bei 32,8330 gehandelt, nachdem es gestern einem Verkäuferkurs gefolgt war und den Tag bei 32,8429 beendete, 0,3 Prozent unter seinem vorherigen Schlusskurs.
Andererseits stiegen den gestern bekannt gegebenen Daten zufolge die Gesamtreserven des CBRT in der Woche vom 14. Juni im Vergleich zur Vorwoche um 149 Millionen Dollar und erreichten ein Allzeithoch von 146 Milliarden 301 Millionen Dollar.
Während Menschen mit Wohnsitz im Ausland in diesem Zeitraum auch inländische Staatsanleihen (Government Domestic Debt Securities, GDDS) im Wert von 791,7 Millionen US-Dollar kauften, beliefen sich die Gesamtkäufe von Ausländern, die zum ersten Mal in der Geschichte zwölf aufeinanderfolgende Wochen lang Käufe tätigten, in diesem Zeitraum auf fast 9 Milliarden US-Dollar.
Analysten erklärten, dass heute neben der Zinsentscheidung des CBRT auch der Wirtschaftsvertrauensindex und die wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken im Inland verfolgt werden und im Ausland eine intensive Datenagenda, insbesondere US-Wachstumsdaten, verfolgt werden und 10.300 Punkte im BIST 100-Index werden unterstützt. Er stellte fest, dass 10.600 und 10.700 Punkte in der Widerstandsposition liegen.
Die Daten, die heute auf den Märkten zu beachten sind, sind wie folgt:
10,00 Türkiye, Wirtschaftsvertrauensindex für Juni
12.00 Eurozone, Verbrauchervertrauensindex Juni und Wirtschaftsvertrauensindex
14.00 Uhr Türkiye, Zinsentscheidung von CBRT
14.30 Türkiye, wöchentliche Geld- und Bankstatistik
15.30 Uhr USA, Wachstum im 1. Quartal
15.30 Uhr USA, persönliche Konsumausgaben im 1. Quartal
15.30 Uhr USA, Mai Großhandelsbestände
15.30 Uhr USA, wöchentliche Arbeitslosenansprüche
15.30 Uhr USA, Mai Bestellungen langlebiger Güter und ausstehende Hausverkäufe