Auf den Weltmärkten ist ein positiver Trend zu beobachten, da die in den USA veröffentlichten Daten auf eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit hinweisen, während auch am Arbeitsmarkt Anzeichen einer Abkühlung zu erkennen sind.
Während wir in eine Phase eintreten, in der sich die politische Agenda aufgrund von Wahlen auf der ganzen Welt intensivieren wird, bleiben die Schritte, die wichtige Zentralbanken in der Geldpolitik unternehmen werden, weiterhin ungewiss.
Obwohl die gestern in den USA veröffentlichten makroökonomischen Daten negative Signale über die Wirtschaftstätigkeit des Landes gaben, erhöhte sie die Möglichkeit, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen im September senkt, und die morgen bekannt gegebenen Arbeitsmarktberichtsdaten dürften sich negativ auswirken Auswirkungen auf die Preisgestaltung auf den Geldmärkten.
Den gestern im Land veröffentlichten Daten zufolge stieg die Beschäftigung im privaten Sektor im Juni um 150.000 Menschen und lag damit unter den Markterwartungen. Im gleichen Zeitraum verzeichnete das jährliche Lohnwachstum mit 4,9 Prozent die langsamste Steigerungsrate seit August 2021.
Die Zahl der Personen, die in den USA zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragten, stieg im Vergleich zur Vorwoche um 4.000 Personen und erreichte in der Woche bis zum 29. Juni 238.000 und übertraf damit die Erwartungen.
Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Institute of Supply Management (ISM) des Landes sank im Monatsvergleich um 5 Punkte auf 48,8 und lag damit unter den Markterwartungen. Der Index, der den niedrigsten Stand seit Mai 2020 verzeichnete, verdeutlichte den Rückgang im Dienstleistungssektor.
Auch die Fabrikaufträge, die wichtig sind, um Aufschluss über die Entwicklung des Industriesektors in den USA zu geben, gingen im Mai entgegen den Erwartungen eines Anstiegs um 0,5 Prozent zurück.
Analysten berichteten, dass die fraglichen Daten zwar auf eine Abkühlung der Inflation hindeuteten, aus dem gestern veröffentlichten Protokoll der letzten Sitzung der Fed jedoch hervorging, dass die Bankvertreter auf weitere Beweise für eine Verlangsamung der Inflation warteten und uneinig darüber waren, wie lange die Zinssätze hoch gehalten werden sollten.
Analysten erklärten, dass die morgen in den USA bekannt gegebenen Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft die Volatilität an den Märkten erhöhen könnten, und wiesen darauf hin, dass das von diesen Daten ausgehende Abkühlungssignal den Politikbereich der Fed lockern könnte.
Mit diesen Entwicklungen stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im September auf 80 Prozent, während die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung der Fed im November auf 85 Prozent sank. Nach einer möglichen Zinssenkung wird die Möglichkeit einer zweiten Zinssenkung der Bank auf der Dezember-Sitzung mit 89 Prozent eingepreist.
Andererseits ist die Quote der Wetten auf die Möglichkeit, dass Präsident Joe Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris ihn bei den Präsidentschaftswahlen im November ersetzen wird, auf Wettseiten in den USA gestiegen, nachdem er in der Live-Debatte mit Donald Trump schlecht abgeschnitten hatte .
Während innerhalb der Demokratischen Partei die Möglichkeit diskutiert wird, dass Harris im Vergleich zu Biden ein „stärkerer“ Kandidat sein könnte, gaben Analysten an, dass die Märkte auch die Nachricht darüber verfolgen, ob Biden sich aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurückziehen wird.
Im Anschluss an diese Entwicklungen sank der Zinssatz für 10-jährige US-Anleihen um etwa 9 Basispunkte auf 4,36 Prozent, während der Dollar-Index den Tag bei 105,3 schloss, was einem Rückgang von 0,3 Prozent entspricht.
Während der Unzenpreis für Gold den Tag bei 2.000.356 Dollar mit einem Anstieg von 1,1 Prozent beendete, findet er derzeit Käufer bei 2.000.358 Dollar, 0,1 Prozent über seinem vorherigen Schlusskurs.
Der Barrelpreis für Brent-Öl stieg gestern um 0,5 Prozent und lag am Ende des Tages bei 86,9 US-Dollar, was den höchsten Tagesschluss der letzten zwei Monate darstellte. Derzeit wird es bei 86,6 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs entspricht.
Bitcoin, das den Abwärtstrend zum dritten Handelstag in Folge fortsetzte, wird heute unter 59.000 US-Dollar gehandelt, mit einem Verlust von 1,1 Prozent.
Gestern stieg der Nasdaq-Index an der New Yorker Börse um 0,88 Prozent auf 18.188,30 Punkte und der S&P 500-Index erneuerte den Schlussrekord, indem er den Tag mit einem Plus von 0,51 Prozent auf 5.537,02 Punkte beendete, während der Dow Jones-Index einen Rückgang verzeichnete von 0,06 Prozent. Während die Index-Futures-Kontrakte in den USA mit einem Anstieg in den neuen Tag starteten, findet heute kein Handel an der New Yorker Börse statt, die gestern aufgrund des Unabhängigkeitstages des Landes früher geschlossen hatte.
Während gestern an den europäischen Aktienmärkten ein positiver Trend vorherrschte, werden die Wahlen, die diese Woche in Frankreich und England stattfinden, aufmerksam verfolgt.
Heute finden in England Parlamentswahlen statt, und in Frankreich findet am 7. Juli die zweite Runde statt, nachdem die extreme Rechte bei den Wahlen zum Europäischen Parlament (EP) den ersten Platz belegt hat.
Dagegen legte der Aktienkurs des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall gestern um 4,82 Prozent zu, nachdem ein 20-Milliarden-Euro-Auftrag der italienischen Regierung erwartet wurde.
Die Aktien von Leonardo, einem der führenden Unternehmen der italienischen Verteidigungsindustrie, stiegen um 3,85 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass Italien Panzer zur Stärkung seiner Landstreitkräfte bestellen und ein gemeinsames Unternehmen mit Rheinmetall gründen wird.
Nachdem die Europäische Union (EU) der Vereinbarung über den Kauf einiger Anteile der italienischen Fluggesellschaft ITA durch die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa zugestimmt hatte, stiegen die Lufthansa-Aktien um 3,10 Prozent.
Die Aktien der dänischen Reederei Maersk legten um rund 4 Prozent zu, nachdem sie sich aus den Verkaufsverhandlungen mit dem Logistikunternehmen DB Schenker zurückgezogen hatte.
Darüber hinaus setzte die Euro/Dollar-Parität, die gestern bei 1,0790 mit einem Anstieg von 0,4 Prozent endete, ihren Aufwärtstrend zum fünften Handelstag in Folge fort und notiert derzeit knapp unter ihrem vorherigen Schlusskurs.
Gestern stieg der FTSE 100-Index in England um 0,61 Prozent, der CAC 40-Index in Frankreich um 1,24 Prozent, der MIB 30-Index in Italien um 1,09 Prozent und der DAX 40-Index in Deutschland um 1,16 Prozent. Index-Futures-Kontrakte in Europa starteten positiv in den neuen Tag.
Während an den asiatischen Aktienmärkten (mit Ausnahme Chinas) ein positiver Trend zu erkennen ist, ist es bemerkenswert, dass der japanische Yen gegenüber dem Dollar weiterhin auf dem niedrigsten Stand der letzten 38 Jahre liegt.
Gestern erreichte die Dollar/Yen-Parität 161,96 und testete damit den höchsten Stand seit 1986, und schloss den Tag dann bei 161,69 ab, was einem Anstieg von 0,2 Prozent entspricht. Heute liegt sie bei 161,54, 0,1 Prozent unter ihrem vorherigen Schlusskurs.
Während die Erwartungen, dass die Bank of Japan (BoJ) ihren Leitzins schrittweise erhöhen wird, immer stärker werden, rückt bei der Preisgestaltung an den Geldmärkten die Möglichkeit zweier Zinserhöhungen um jeweils 10 Basispunkte in diesem Jahr in den Vordergrund.
Gegen Handelsschluss stieg der Nikkei 225-Index in Japan um 0,8 Prozent, der Kospi-Index in Südkorea um 0,7 Prozent und der Hang Seng-Index in Hongkong um 0,1 Prozent, während der Shanghai Composite Index in China um 0,4 Prozent sank.
Der BIST 100-Index der Borsa Istanbul, der gestern einem kauforientierten Trend folgte, beendete den Tag bei 10.682,15 Punkten, was einem Anstieg von 2,26 Prozent im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs entspricht.
Dollar/TL wird heute zur Eröffnung des Interbankenmarktes bei 32,5510 gehandelt, nachdem es gestern einem Verkäuferkurs gefolgt war und den Tag bei 32,5496 beendete, knapp über seinem vorherigen Schlusskurs.
Andererseits stieg den gestern veröffentlichten Daten zufolge der Verbraucherpreisindex (CPI) im Juni um 1,64 Prozent und der inländische Erzeugerpreisindex (D-PPI) um 1,38 Prozent. Die jährliche Inflationsrate betrug 71,6 Prozent bei den Verbraucherpreisen und 50,09 Prozent bei den inländischen Erzeugerpreisen.
Der VPI stieg im Mai um 3,37 Prozent und auf Jahresbasis um 75,45 Prozent.
Analysten gaben an, dass der reale effektive Wechselkurs und die wöchentlichen Geld- und Bankstatistiken heute im Land verfolgt werden und dass die Daten zu Fabrikbestellungen in Deutschland im Ausland verfolgt werden, und stellten fest, dass technisch gesehen 10.700 und 10.800 Punkte im BIST 100-Index in einem sind Widerstandsposition und die Niveaus 10.600 und 10.500 befinden sich in einer Unterstützungsposition.
Die Daten, die heute auf den Märkten zu beachten sind, lauten wie folgt:
09.00 Uhr Deutschland, Werksbestellungen im Mai
14,30 Türkiye, realer effektiver Wechselkurs für Juni
14.30 Türkiye, wöchentliche Geld- und Bankstatistik